Ações da Gol disparam 20% após aprovação de plano de recuperação judicial
Gol espera concluir o processo de recuperação judicial nos Estados Unids sair da reestruturação no mês que vem
(O Globo) As ações da Gol (GOLL4) operavam em forte alta na tarde desta quarta-feira e subiam 20,59% por volta das 13h40. Os investidores reagiam à notícia de que a Justiça dos Estados Unidos aprovou o plano de reestruturação da companhia aérea. Na véspera, os papéis da empresa já negociaram no campo positivo e fecharam com valorização de 12,09%.
Com a valorização registrada ontem e a alta vista até o início da tarde de hoje, o valor de mercado da Gol ava de R$ 382,57 milhões para R$ 513 milhões.
Em fato relevante enviado ao mercado, a companhia aérea destaca que espera concluir o processo de Chapter 11 — instrumento americano equivalente à recuperação judicial brasileira — e sair da reestruturação no mês que vem.
No comunicado, a companhia defende que “avançou significativamente na melhoria de sua posição competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional” durante o processo, e que após a saída da reestruturação “avançará com uma forte posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões”.
Entre outros pontos, a Gol aponta que, durante o processo, garantiu US$ 1 bilhão em financiamento na modalidade DIP (Debtor in Possession), quando novos credores têm precedência sobre os demais, “o que reforçou a liquidez e permitiu à Gol reinvestir em sua frota”.
A empresa também lembrou que garantiu um financiamento de US$ 1,9 bilhão captado junto a credores e investidores num prazo de cinco anos para deixar o processo de recuperação. Os recursos vão servir para pagar integralmente o DIP, “ao mesmo tempo em que fornece liquidez adicional para dar e à execução do plano de negócios”.
Para encerrar a o processo e sair do Chapter 11, uma assembleia geral está marcada para o próximo dia 30 com o objetivo de aprovar o aumento de capital previsto no plano. Isso porque a reestruturação prevê que parte do endividamento da empresa — até cerca de US$ 1,6 bilhão de sua dívida financiada antes do processo e até US$ 850 milhões de outras obrigações — será reduzido pela conversão das dívidas em ações.
Dessa forma, credores terão direito a papéis da companhia. Essa nova emissão de ações precisa ser referendada pelos atuais acionistas, que tem direito de preferência na compra dos papéis. A Abra Group, holding controladora da companhia aérea e também da colombiana Avianca, continuará como a maior acionista indireta da Gol.